近幾年,國家連續(xù)出臺多項激勵政策,大力推動第三方檢驗檢測產(chǎn)業(yè)發(fā)展。當外資實驗室在中國不斷擴大版圖的同時,本土檢測機構也發(fā)展迅猛:民營檢測機構開始崛起,國有檢測機構逐漸被“松綁”,紛紛投身于第三方檢驗檢測競爭浪潮之中。
在檢驗檢測市場一片繁榮背后,我國檢驗檢測機構發(fā)展現(xiàn)狀如何?當前檢驗檢測機構迎來哪些利好形勢,存在哪些問題?在競爭態(tài)勢加劇的當下,檢測機構應如何更好的生存和發(fā)展? 國家認監(jiān)委實驗室與檢測監(jiān)管部監(jiān)督管理處處長謝澄用數(shù)據(jù)和多年檢驗檢測行業(yè)經(jīng)驗的積累對當前我國檢驗檢測機構的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢進行了深入剖析。
一、用數(shù)據(jù)看我國檢驗檢測機構發(fā)展現(xiàn)狀
2016年上報的數(shù)據(jù)表明,截至 2016 年底,我國共有各類檢驗檢測機構 33235家,實現(xiàn)營業(yè)收入2060億元,向社會出具檢驗檢測報告3.56億份,全行業(yè)從業(yè)人員102萬人,擁有各類儀器設備526萬臺套。
1、 國內(nèi)檢驗檢測機構發(fā)展速度迅猛
2005年與2015年檢測機構基本情況
2005年(認監(jiān)委第一次開展全國實驗室資源調(diào)查)至2015年,經(jīng)過10年發(fā)展,我國個體實驗室在綜合實力、資源保有量方面大幅度提高,“小、散、弱”的現(xiàn)象有所改觀。
2013年至2015年,檢測機構數(shù)量和營業(yè)收入增長迅猛,每年均以12%以上的速度增長。但值得注意的是,平均每機構出具的報告份數(shù)卻呈現(xiàn)逐年下降趨勢,這也反映出近幾年檢測機構擴張加快,競爭激烈態(tài)勢加劇。
近幾年,檢驗檢測行業(yè)的快速發(fā)展也吸引了社會資本的關注,一些逐利性資本開始進入檢驗檢測行業(yè),加之越來越多的檢驗檢測機構深化結構改革,我國檢驗檢測市場的整體運行方式已經(jīng)發(fā)生根本性變化,由政府主導投資及業(yè)務來源帶有濃厚行政色彩的傳統(tǒng)模式向市場主導的自由競爭模式轉變。
2、 不同地區(qū)檢測機構數(shù)量分布及營收差異明顯
國內(nèi)檢驗檢測機構數(shù)量分布前十省份(2015年底數(shù)據(jù))
我國檢測機構的數(shù)量分布地區(qū)差異明顯。整體來看,山東、廣東等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的檢測機構分布更為廣泛。
不同區(qū)域機構數(shù)量和營收百分比對比圖
不同區(qū)域實驗室發(fā)展情況差異較大。如華東地區(qū),機構數(shù)量占29%,營業(yè)收入占比高達36%。相反的,東北地區(qū)機構數(shù)量占10%,營收占比僅為5%。說明江浙滬等經(jīng)濟相對發(fā)達地區(qū),實驗室盈利能力和經(jīng)營狀態(tài)表現(xiàn)更佳。
3、 檢驗檢測機構資產(chǎn)屬性呈現(xiàn)“國退民進”態(tài)勢
2005年、2013年與2015年事業(yè)單位制機構和企業(yè)制機構占比對比圖
2005年至2015年,實驗室體制構成發(fā)生了根本性的變化,事業(yè)單位制比例呈現(xiàn)逐年下降趨勢,企業(yè)制取代事業(yè)單位制成為我國檢驗檢測機構的構成主體。此外,檢驗檢測機構的體制變化也會引起檢驗檢測行業(yè)的投資模式、業(yè)務來源、經(jīng)營運行、國家監(jiān)管、政府管理的體制等相應改變。
4、 不同所有制檢驗檢測機構營收差異大
目前國內(nèi)獲得資質認定的外資機構數(shù)量尚不足200家,但其平均營收遠高于民營和國有機構。如2015年,外資檢測機構平均營業(yè)收入高達7308.56萬,是市場平均水平的12.67倍,其盈利水平顯著高于市場平均水平。
不同所有制檢驗檢測機構同比收入增長狀況
不同所有制檢驗檢測機構同比收入增長情況為:外資>民營>國有。由于民營和外資機構相較于國有機構其體制受限較小,因而能充分享受到政策釋放的紅利。
目前檢驗檢測機構整體情況是:數(shù)量少但體量大的外資機構和數(shù)量大但體量小的本土機構混雜存在的態(tài)勢。并且國內(nèi)實驗室特別是民營實驗室的整體實力、競爭力比較弱,發(fā)展中國家的烙印在檢驗檢測行業(yè)仍然非常突出。
5、檢測機構規(guī)模與營收增長率呈正相關
不同規(guī)模檢驗檢測機構同比收入增長狀況
大型機構同比收入平均增幅為23.57%,而微型企業(yè)僅為1.92%,差距懸殊。機構規(guī)模越大,其生產(chǎn)能力和競爭能力越強,因此年收入增幅也會越高。該結論也印證了國家大力推動檢驗檢測機構資源整合這一決策的遠見性和正確性。
6、 檢測機構“小、散、弱”現(xiàn)象依然嚴峻
在成立年限方面,7千余家檢測機構于5年內(nèi)成立,兩萬余家是15年內(nèi)成立。即我國的檢驗檢測機構以年輕的新機構為主體,有長期從事該行業(yè)經(jīng)歷的檢測機構較少。
在人數(shù)分布方面,100人以下的檢測機構占比達到96%以上,300人以上的僅占0.51%。
在服務的地域范圍方面,50%的機構僅提供地級市范圍內(nèi)服務,80%機構僅提供省份范圍內(nèi)服務,國際化的檢驗檢測機構還未形成。這一現(xiàn)實與我國經(jīng)濟體量居世界第二位極不相稱。
另外,被國務院定位于高技術服務業(yè)、科技服務業(yè)、生產(chǎn)性服務業(yè)的檢驗檢測服務業(yè),實際上高技術含量非常低。2015年,平均每個檢驗檢測機構參與的科研項目不足1項,平均科研經(jīng)費50.6萬元,平均標準制修訂經(jīng)費僅3.2萬元。說明國內(nèi)的檢測行業(yè)技術含量水平仍有大幅提升空間。
二、利好形勢-發(fā)展機遇期
2011年的《國務院辦公廳關于加快發(fā)展高技術服務業(yè)的指導意見》文件,對于檢驗檢測行業(yè)具有歷史意義。此前,檢驗檢測行業(yè)作為輕工、衛(wèi)生、環(huán)保、食藥等不同行業(yè)的輔助技術支撐部門,而該文件的發(fā)布確立了檢驗檢測行業(yè)作為獨立的行業(yè)而存在,同時確定檢驗檢測行業(yè)為高技術服務業(yè)。同年,國家統(tǒng)計局發(fā)文明確了服務業(yè)統(tǒng)計制度,其中包含檢驗檢測服務業(yè)統(tǒng)計項目。近年,包括發(fā)改委等多部門圍繞檢驗檢測在內(nèi)的高技術服務業(yè)相繼出臺了一系列扶持和激勵的政策以及措施。另外,認監(jiān)委組織的檢驗檢測立法研究工作也在有序進行中。種種利好情況表明:檢驗檢測作為一個獨立的行業(yè),其各種配套制度正在逐步健全和完善,檢驗檢測行業(yè)也迎來了發(fā)展機遇期。
1、 中國檢驗檢測市場容量在不斷擴大
雖然前幾年中國經(jīng)濟增長有所下行,但今年國內(nèi)大環(huán)境經(jīng)濟有向好的態(tài)勢。實體經(jīng)濟的增長會帶來檢驗檢測行業(yè)業(yè)務范圍和量的增長。
2、“一帶一路”戰(zhàn)略給予國內(nèi)檢驗檢測機構絕佳的發(fā)展機遇
國內(nèi)實驗室目前與歐、美、日等國家競爭非常被動和困難。另外,西方對本土檢測機構有先入為主的偏見,中國的誠信問題還未被充分證明,因而中國的優(yōu)秀實驗室很難打開歐美市場。但中國的質量體系、標準體系、合格評定體系較于一帶一路沿線的中亞、東歐、西亞等國家先進和發(fā)達,因此,“一帶一路”戰(zhàn)略將是國內(nèi)實驗室走出國門成為國際實驗室的良好機遇,一旦在這些地方取得了市場知名度和品牌效應,將來向歐美市場推進將會更加便利。
3、 中國經(jīng)濟體量的增加,國際地位的提高,有利于中國檢驗檢測品牌的盡快培育
我國的檢驗檢測體系相較于國家的發(fā)展雖然比較落后,但其在世界上的話語權也在日益增加。如:ISO(國際標準化組織)的主席張曉剛是中國人;IEC(國際電工委員會)2018年將在中國舉辦年會;CNAS(中國合格評定國家認可委員會)此前參與ILAC(國際實驗室認可合作組織)的主要工作是跟蹤學習國外標準、吸收轉化成國家標準并推行使用,現(xiàn)在越來越多的國內(nèi)專家成為國際標準的牽頭制定者、會議召集者甚至某些分會的主席等。國際地位的提升是國內(nèi)檢驗檢測機構發(fā)展的良好機會。檢驗檢測機構應積極參與國際標準尤其是在建筑、醫(yī)療衛(wèi)生等國內(nèi)優(yōu)勢領域的標準制修訂工作。
4、 中國經(jīng)濟發(fā)展到新階段,全方位質量提升倒逼檢驗檢測質量提升
中國經(jīng)濟發(fā)展到了新階段,不論是普通消費者還是客戶都對質量的要求提到了前所未有的高度。政府近段時間也對質量管理連續(xù)做了多次批示,尤其是西安電纜事件曝光以后,政府要求開展全方位質量監(jiān)管,這不僅包括產(chǎn)品質量,也包括服務質量以及滲透社會各方面的質量。這些方面檢驗檢測機構也將大有可為。
5、政府部門日益重視檢驗檢測在內(nèi)的質量基礎設施建設
國內(nèi)政府部門尤其是沿海發(fā)達地區(qū)的政府對檢驗檢測投入力度很大,且日益重視檢驗檢測在內(nèi)的質量基礎設施建設。雖然檢驗檢測行業(yè)體量不大,但其猶如催化劑和潤滑油,社會也因此運轉的更暢通、更有活力,且其對產(chǎn)業(yè)的拉動效應、杠桿效應也非常顯著。
三、存在問題
檢驗檢測行業(yè)也面臨“供給側改革”:去庫存、去泡沫、去產(chǎn)能、去杠桿。如若政府不改革,市場會倒逼,會自行發(fā)揮資源重新調(diào)配的能力。
1、 目前的檢驗檢測機構數(shù)量過多
按照目前的趨勢,檢測機構數(shù)量仍會上升,預計4萬余家會達到峰值,趨于飽和。
2、 一些檢驗檢測機構經(jīng)營運行狀態(tài)不良
例年的檢驗檢測機構飛行檢查中, 100家中平均有2家已經(jīng)停業(yè),無法實施檢查。而在2016年的飛行檢查中,100家平均有近10家出現(xiàn)了此種情況,說明名存實亡的機構數(shù)量越來越多,檢驗檢測行業(yè)泡沫正在破裂。檢測機構數(shù)量快速增長的背后其實呈現(xiàn)出了“虛假繁榮”的現(xiàn)象。
3、 資源閑置浪費與重復建設并存
一方面,檢測機構尤其是國有機構資源閑置率高。另一方面政府對檢驗檢測投入力度大,但后續(xù)效益較低,并且重復建設現(xiàn)象存在。